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Communiqué de presse

English version below

Paris, le 2 septembre 2021

Apax Partners prend une participation minoritaire dans le groupe Hifield, acteur incontournable de l’audit et du conseil en cybersécurité, cloud et infrastructure

Apax Partners annonce une prise de participation minoritaire dans le groupe Hifield afin d’accompagner son fort développement en France et en Europe.

Le groupe Hifield, à travers ses sociétés Almond et Rampar, est un des leaders français indépendants du conseil en cybersécurité, cloud et infrastructure en France, avec des bureaux à Paris, Nantes, Strasbourg et Genève. Son positionnement d’expert, attesté par de nombreuses certifications et accréditions, fait de Hifield un partenaire de référence de ses clients pour tous les enjeux de Cybersécurité et du Cloud. Le groupe développe et commercialise également une solution logicielle nommé Security Rating, disponible « as a service« . Cet outil permet d’évaluer la maturité Cybersécurité d’une organisation cible et concourt à l’appréciation des Cyber risques qui lui sont liés. Le groupe emploie près de 250 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2021 de plus de 40 millions d’euros.

Fort de l’expertise de ses équipes, de la confiance acquise auprès de clients et de partenaires technologiques de premier plan, le groupe est aujourd’hui en position d’accélérer sa croissance en développant ses services experts (SOC/CERT, Pentest, GRC, Infrastructure Sécurité, Managed Services et intégration Cloud & sécurité), son offre produits (dont le Security Rating), d’enrichir son offre sectorielle et d’élargir son implantation géographique, de manière organique ou au travers d’acquisitions ciblées.

 

Olivier Pantaléo et Jean-François Aliotti, dirigeants du groupe Hifield, déclarent : « Avec Apax Partners, nous serons accompagnés dans la réalisation de nos nouvelles ambitions par une société de capital-investissement de premier plan, qui dispose d’une longue expérience des secteurs du conseil et de l’édition logicielle. Cette nouvelle arrivée va permettre à notre groupe de passer à l’étape supérieure pour devenir un leader européen incontournable ».

Berenger Mistral et Isabelle Hermetet, Associés chez Apax Partners, ajoutent : « Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de Hifield et de contribuer au développement futur du groupe en France et à l’international. Nous serons ravis d’appuyer le groupe dans la mise en œuvre de cette stratégie organique et par des acquisitions ciblées. Compte tenu du momentum de marché favorable, nous sommes également convaincus que le renforcement de l’offre software et l’accélération de sa commercialisation représentent un axe de développement majeur pour le groupe ».

Intervenants de l’opération

Apax Partners Development : Isabelle Hermetet, Bérenger Mistral, Thibaut Bourlet, Alexandre Moullé-Berteaux

Conseils Acquéreur

M&A : Mazars CF (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet, Matthieu Bickel)

Avocat corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Claudia Reix, Alexandre Jeannerot)

Avocat financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Cristina Marin, Lorène Sani, Constance Brégé)

Avocat fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel)

Due diligence commerciale : Neovian Partners (Patrick Richer, Pierre Poiret)

Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet, Pierre Pella)

Due diligence IT : Make it Work (Frédéric Thomas)

Conseils Cédants

M&A : Baycap (Christian Prévot, Alexis Monod, Bastien Choisy)

Conseil juridique : BG2V (Hervé de Kervasdoué, Audrey Prigent)

Due diligence financière : Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci)

Dette

LCL (Yannick Simonet, Lucas van Casteren)

Avocat dette : Volt Associés (Alexandre Tron, Florian Guillon, Zahia Belhaj)

Olivier Pantaléo et Jean-François Aliotti Dirigeants Hifield

A propos d’Apax Partners

 

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans les PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.

Apax Partners SAS, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners LLP, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.

A propos de Hifield

 

Fin 2019, le groupe Hifield crée deux sociétés qui réunissent ses différents domaines d’expertise sur les marchés de la cybersécurité, des Infrastructures et du Cloud : Almond et Rampar. Hifield gère les activités transverses à l’ensemble des sociétés du groupe.

Almond est un acteur majeur français indépendant incontournable de l’audit et du conseil, dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures. Almond met son savoir-faire au service de ses clients pour relever leurs défis du quotidien et à venir. Les équipes Almond créent pour chaque client une approche sur-mesure et garantissent un total engagement pour la réussite de leurs projets.

Rampar est un acteur majeur français sur les métiers de l’intégration et des services managés dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures. Rampar apporte des solutions aux enjeux du numérique omniprésents chez ses clients. Dans un environnement technologique en perpétuelle évolution, les experts réseau, sécurité et Cloud de Rampar assurent une veille permanente animée par la passion de la technologie.

Apax Partners to acquire a minority stake in Hifield Group, a leading player in cybersecurity, cloud and infrastructure services

Paris, September 2nd 2021

Apax Partners announces the acquisition of a minority stake in Hifield Group to support its strong growth in France and Europe.

Hifield Group, via its subsidiaries Almond and Rampar, is one of the independent French leaders in cybersecurity, cloud and infrastructure services, with offices in Paris, Nantes, Strasbourg and Geneva. Thanks to its expert positioning, which is backed by numerous certifications and references, Hifield is a preferred partner to assist its clients in their Cybersecurity and Cloud challenges. The Group has also developed a Security Rating software which it sells under a SaaS model. This software can assess an organisation’s Cybersecurity maturity and contribute to identifying Cyber-related risks. The Group has almost 250 employees and targets 2021 sales of more than €40 million.

Supported by the expertise of its teams, the established trust with its customers and top-ranking technological partners, the Group is now ready to scale up growth with the development of its expert services (SOC/CERT, Pentest, GRC, Infrastructure Security, Managed Services and Cloud & Integration Security), its product offering (including Security Rating) as well as enhancing its sector offering and extending its geographical footprint, organically or via targeted acquisitions.

Olivier Pantaléo and Jean-François Aliotti, co-CEOs of Hifield Group, commented: “With Apax Partners, we will be supported in realising our new ambitions by a leading capital investment firm, with an impressive track record in consulting and software publishing. This new partnership will enable our Group to move to the next level of its development to become an undisputed European leader”.

Bérenger Mistral and Isabelle Hermetet, Partners at Apax Partners, also commented: “We are pleased to join forces with the Hifield team and contribute to the future development of the Group in France and internationally. We welcome the opportunity to support the Group in the implementation of its organic growth and target acquisitions strategy. In light of current favourable market momentum, we are also convinced that expanding the software offering and accelerating marketing and sales will be major development drivers for the Group”.

Transaction team

Apax Partners Development : Isabelle Hermetet, Bérenger Mistral, Thibaut Bourlet, Alexandre Moullé-Berteaux

Buyer advisors

M&A: Mazars CF (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet, Matthieu Bickel)

Corporate lawyers: Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Claudia Reix, Alexandre Jeannerot)

Financing lawyers: Hogan Lovells (Alexander Premont, Cristina Marin, Lorène Sani, Constance Brégé)

Tax lawyers: Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel)

Commercial due diligence: Neovian Partners (Patrick Richer, Pierre Poiret)

Financial due diligence: Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet, Pierre Pella)

IT due diligence: Make it Work (Frédéric Thomas)

Seller advisors

M&A: Baycap (Christian Prévot, Alexis Monod, Bastien Choisy)

Legal advisors: BG2V (Hervé de Kervasdoué, Audrey Prigent)

Financial due diligence: Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci)

Debt

LCL (Yannick Simonet, Lucas van Casteren)

Debt lawyers: Volt Associés (Alexandre Tron, Florian Guillon, Zahia Belhaj)

About Apax Partners

 

Apax Partners is a leading European private equity firm based in Paris. With more than 45 years of experience, Apax Partners provides long-term equity financing to build and strengthen world-class companies. Funds managed and advised by Apax Partners exceed €4.5 billion. These funds invest in fast-growing, middle-market companies across four sectors of specialisation: Tech & Telecom, Consumer, Healthcare and Services.

Paris-headquartered Apax Partners SAS (www.apax.fr), and London-headquartered Apax Partners LLP (www.apax.com), have a shared history but are separate, independent private equity firms.

About Hifield

 

At the end of 2019, the Hifield Group is creating two companies that bring together its different areas of expertise in the Cybersecurity, Infrastructure and Cloud markets – Almond and Rampar. Hifield manages the cross-functional activities of all the group’s companies.

Almond is a major French independent audit and consulting company, specialized in Cybersecurity, Cloud and Infrastructures. Almond puts its know-how at the service of its clients to meet their daily and future challenges. Almond’s teams create a tailored approach for each client and guarantee a total commitment to the success of their projects.

Rampar is a major French player in integration and managed services in the fields of Cybersecurity, Cloud and Infrastructures. Rampar provides solutions to the digital challenges that are omnipresent in its clients. In a constantly evolving technological environment, Rampar’s network, security and Cloud experts ensure a permanent watch driven by a passion for technology.

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